Denmark - Business development consultancy - By & Havn tender for financial advisory services on retail and public-oriented services at Levantkaj

By & Havn står over for at skulle transformere Levantkaj i Nordhavn fra en eksisterende containerterminal til et moderne bykvarter. Med det nuværende lokalplanforslag forventes det, at der vil kunne etableres ca. 350.000 etagemeter boliger, serviceerhverv og offentlige funktioner samt ca. 50.000 etagemeter parkering fordelt på to parkeringshuse på Levantkaj. Lokalplanen vil også muliggøre anlæg af en metrohøjbane, en ny metrostation samt gang- og cykelforbindelser, der kobles sammen med de overordnede forbindelser i Nordhavn. Lokalplanforslaget vil fastlægge området til et blandet bolig- og erhvervsområde med karakter af boligområde med en forventet fordeling på bolig og erhverv på 75/25 med tilhørende faciliteter som skole og fodboldbane, dag-institutioner, kirke, halkompleks for sport, plejecenter mv. Lokalplanforslaget forventes politisk godkendt i Q4 2026, og den endelige lokalplan forventes vedtaget i Q3 2027. By & Havn vil være ansvarlig for anlægsarbejder, etablering af p-huse samt salg af byggeretter, og By & Havn har en ambition om, at alle byområder DGNB-certificeres til minimum Platin. I forbindelse med By & Havns kommende salg af byggeretter, ønsker By & Havn med dette udbud at indgå aftale med en rådgiver om økonomisk og kommerciel rådgivning relateret til By & Havns udvikling af primært stueetager indeholdende detail- og publikumsorienterede serviceerhverv på Levantkaj, som By & Havn vil gennemføre i et joint venture med en samarbejdspartner/investor. Rådgiverens ydelse vedrører rådgivning om som udgangspunkt ca. 6.000 - 7.000 m2 detail- og publikumsorienterede funktioner i stueetagerne - hvilket er det areal, som joint venturet skal eje og udleje - og omfatter ikke bistand med salg eller udvikling af øvrige boligbyggeretter eller øvrige ejendomme på Levantkaj. By & Havn overvejer dog muligheden for at udvide joint venture-selskabets opgave med inkludering af dele af erhvervsfelterne. Den udbudte aftale består af to overordnede dele (hovedopgaver), som kan have et tidsmæssigt overlap: • Forretningsplan: Udarbejdelse af en detaljeret forretningsplan til brug for processen vedr. at finde en samarbejdspartner/investor. Forretningsplanen skal beskrive, hvordan et selskab mellem samarbejdspartner/investor og By & Havn skal sammensættes og på et detaljeret niveau beskrive bl.a. likviditet, ejerfordeling, lejeniveau, indfasning af leje og forrentningskrav, mv. • Tilrettelæggelse og gennemførelse af en proces til at finde en samarbejdspartner/investor: Med inspiration fra processen ved By & Havns udvikling af Århusgadekvarteret i Nordhavn, ønsker By & Havn at finde en samarbejdspartner/investor, der kan indgå i et joint venture med By & Havn om at eje stueetager indeholdende detail- og publikumsorienterede serviceerhverv på Levantkaj med henblik på fælles udleje. Samarbejdspartneren/investoren skal være den aktive part i at lokalisere de rette lejere til disse stueetager. Rådgiveren skal bistå med at tilrettelægge og gennemføre en proces med at finde den rette samarbejdspartner/investor, herunder at identificere mulige kandidater samt gennemføre forhandlinger. Rådgiveren skal i forbindelse med udarbejdelsen af forretningsplanen og ved dialog med potentielle samarbejdspartnere/investorer vurdere sammen med By & Havn, om nogle af erhvervsfelterne skal inkluderes i joint venture-samarbejdet, for derved at skabe en mere attraktiv business case. Udførelsen af aftalen forventes igangsat i umiddelbar forlængelse af kontraktindgåelsen, som er planlagt til at finde sted umiddelbart før juleferien 2026. Aftalen løber som det klare udgangspunkt frem til, at joint venture-aftalen med samarbejdspartneren/investoren er indgået. Ud fra forventningerne til vedtagelse af lokalplan for Levantkaj, vil det for By & Havn være optimalt, hvis kontrakten med samarbejdspartneren/investoren (joint venture-aftalen) er på plads før 1. august 2027 og helst allerede inden industrisommerferien starter. By & Havn anerkender dog, at en række forhold kan føre til, at det ikke vil være muligt at have joint venture-aftalen på plads inden for den ønskede tidsramme. Rådgiver må under alle omstændigheder påregne, at arbejdet med begge hovedopgaver vil være intenst og forudsætte en kompetent og fleksibel projektorganisation. By & Havn har valgt at udbyde én samlet kontrakt i stedet for at opdele kontrakten i delkontrakter, da det er By & Havns vurdering, at det dels er nødvendigt med en samlet forretningsplan for hele Levantkaj, dels at det er klart mest hensigtsmæssigt i forhold til snitflader og i forhold til en hurtig udførelse, at det er den samme rådgiver, der udfører begge hovedopgaver.