Suomi - Salkunhoitopalvelut - Porin kaupungin varainhoitopalvelut

Porin kaupunki pyysi tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta. Hankinnan kohteena oli täyden valtakirjan varainhoitopalvelun tuottaminen Porin kaupungille kaupungin hankinta-asiakirjoissa kertomissa rajoissa. Porin kaupungin kilpailutettavan varallisuuden euromäärä, jonka tarjouspyyntö käsittää, on noin 300 miljoonaa euroa. Tämän varallisuuserän hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta kolme eri varainhoitajaa, mikä tarkoittaa, että ulkoistettu yksittäinen varainhoitosalkku tulee olemaan noin 100 miljoonaa euroa. Lähtötilanteessa varainhoitosalkut ovat siis noin 100 miljoonaa euroa varainhoitajakohtaisesti. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska tavoitteena on toteuttaa kokonaisvaltainen varainhoitopalvelu samansisältöisenä kolmen valitun toimijan kesken. Osittaminen ei olisi tarkoituksenmukaista, koska palvelun sisältö on yhtenäinen ja sen tehokas hallinta edellyttää yhtenäistä hankintamenettelyä ja sopimusrakennetta. Vertailtavuuden varmistamiseksi tarjouksia pyydetään tietynlaiselle mallisalkulle (liite 4), joka toimii vertailupohjana tarjoajien tarjouksille. Sopimuskauden aikana käytössä voi kuitenkin olla myös muita instrumentteja. Valittavilla palveluntarjoajilla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa Porin kaupunki varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta. Porin kaupunki tekee päätöksen myöhemmässä vaiheessa, miten kohdentaa mahdollisia lisäsijoituksia tai sijoitusten vähennyksiä varainhoitajien hoitamasta varallisuudesta sen pohjalta, mikä on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnalle asetettujen tavoitteiden kannalta. Hankintamenettelyssä tarjoukset on annettava tarjouspyynnön liitteenä olevan sijoitussuunnitelman (liite 3) ja rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteiden (liite 2) mahdollistamien rajojen mukaisesti sekä annetun erillisen allokaatiojakauman mukaisesti (liite 4). Liikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoitussuunnitelmaa noudatetaan ja miten varoja siirretään ja allokoidaan. Tässä huomioidaan mm. aikahajautus sekä markkinoiden toimintaympäristö. Porin kaupungin tavoite on varmistaa varainhoitopalveluun annettujen pääomien sijoitussuunnitelman sekä rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. Sijoitustoiminnan laatua ja sisältöä seurataan säännöllisellä ja laajuudeltaan koko toiminnan kattavalla järjestelmällä siten, että hallinto on selvillä sijoitusomaisuuden riskeistä ja tuottokehityksestä. Kaupunki toimii hyvämaineisten ja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Palveluiden tarjoajilta edellytetään yleisiä periaatteita vastuullisuuskysymyksissä ja YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksymistä. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa. Varainhoitajat sitoutuvat läpikäymään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumisen kaupungin sijoituksissa kahdesti vuodessa. Kilpailutukseen sisältyy, soveltuvuusvaatimukset läpäisseille tarjoajille, haastatteluvaihe. Haastattelupäivät ovat alustavasti: 5.9. / 9.9. / 10.9.2025. Pyydämme varaamaan päivät kalentereistanne jo etukäteen. Lähtökohtaisesti haastattelut pidetään paikan päällä Porissa. Mahdollisuus järjestetään myös etähaastatteluun Teamsissa. Tavoitteena on, että sopimuskausi astuu voimaan vuoden 2025 aikana ja on toistaiseksi voimassa oleva. Porin kaupunki on ammattimainen sijoittaja kilpailutuksen tekohetkellä. Hankinta-asiakirjoissa 'tarjoajalla' tarkoitetaan varainhoitopalveluja tarjoavaa yhteisöä ja 'tilaajalla' Porin kaupunkia.